Aandachtspunten bij vermogensoverdracht

Waar moet u op letten als u het traject van vermogensoverdracht in gaat?

  1. Inzicht in uw wettelijke erfgenamen

  2. Wensen voor eventuele andere erfgenamen

  3. Aanwezigheid van testament

  4. Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden

  5. Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen

  6. Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis

  7. Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden

  8. Pensioenaanspraken

  9. Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst

  10. Verzorging van uw partner na uw overlijden

  11. Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen

  12. Schenkingsverleden (heeft u eerder schenkingen gedaan?)

  13. Bedrijfsopvolging en –continuīteit


Aandachtspunten vermogensoverdracht